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Las propuestas de negocios son una parte importante de su negocio. Independientemente del tipo de negocio que posea, ya sea que ejecute un estudio de diseño, una agencia de marketing o un servicio en otro nicho, sus propuestas comerciales deben parecer profesionales..
Usar una buena plantilla de propuesta puede ahorrarle horas de trabajo. Más importante aún, la presentación profesional que logre como resultado del uso de una plantilla podría darle la ventaja competitiva que gana el negocio de un cliente.
En este tutorial, aprenderá cómo elaborar una propuesta comercial efectiva. También lo guiaré a través del proceso de personalización de una plantilla de propuesta de negocio simple con MS Word 2016.
Usaremos la plantilla de propuesta limpia de Sleman, que es una plantilla de propuesta comercial de GraphicRiver. Esta plantilla de propuesta moderna viene con una serie de diseños de página de negocios prediseñados, incluye ocho opciones de color y es fácil personalizar todas las opciones de gráficos y texto incluidos.
Plantilla de propuesta de negocio simple, disponible en formatos de Word e InDesign. Para personalizar la plantilla de propuesta de negocios usaré la compañía ficticia "Business Name Inc." Siga los pasos a continuación para crear su propia propuesta de negocio personalizada. Pero primero, tenemos una oferta especial para ti ...
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Nota: Todos los ejemplos dados en este tutorial son ficticios y no representan personas reales ni organizaciones reales..
Una propuesta de negocios describe los productos y servicios que proporciona a los clientes potenciales. Describe las necesidades del cliente y describe cómo las satisfacerás..
Una propuesta de negocio efectiva contiene los siguientes elementos:
La plantilla de propuesta limpia de Sleman tiene todas estas características y más. Incluso hay una página de factura para que la use cuando facture a su cliente.
Si es posible, la apariencia de la propuesta de negocios debe reflejar su estilo de negocios. Puedes hacerlo con esta plantilla, ya que es fácil cambiar el diseño. Después de descargar la plantilla de propuesta de negocios, está listo para personalizarla para su proyecto.
Aquí hay una guía para ayudarlo a usar esta plantilla de propuesta de negocios..
Puede parecer un primer paso tedioso, pero crear una propuesta de negocios es un poco como hacer sus impuestos. Puede llevar mucho tiempo reunir la información financiera y los detalles que necesita. Pero, reunir esa información ahora te ahorra tiempo más adelante.
Aquí hay una lista de la información del proyecto que necesita para crear una propuesta comercial efectiva:
Tómese su tiempo y asegúrese de que comprende la información anterior antes de comenzar su propuesta. Si no está seguro de algo, pregunte al cliente. Es mejor obtener una comprensión clara del proyecto ahora.
También necesitará información sobre su propia empresa para incluirla en la propuesta. Aquí hay un resumen de lo que necesitas:
Si desea obtener más información sobre la redacción de propuestas comerciales, Tuts + tiene excelentes tutoriales sobre el proceso de redacción de propuestas. Aquí hay dos:
Una vez que tenga la información que necesita, estará listo para abrir la plantilla de propuesta.
La plantilla de la propuesta está en un archivo zip con ocho subcarpetas y un archivo de texto de ayuda. Cada nombre de carpeta indica el color de esa plantilla. Dentro de la carpeta puede seleccionar archivos según el tamaño del papel y la herramienta de edición.
Trabajaremos en Microsoft Word 2016, así que asegúrese de elegir un archivo con una extensión DOCX.
También es importante cambiar el nombre del archivo de plantilla. De esa manera, si tiene algún problema, puede volver a su plantilla original.
Ahora que ha abierto y cambiado el nombre de la plantilla, está listo para instalar fuentes.
La plantilla de propuesta de negocios utiliza tres fuentes gratuitas:
Todos los archivos de fuentes para este ejercicio tienen la extensión TTF. Si aún no tiene estas fuentes, debe instalarlas ahora. Así es cómo:
Para instalar una fuente de Google:
Haga clic en el enlace de la fuente que desea descargar. Luego haga clic en la casilla de verificación junto a los estilos que desea usar. Ahora haga clic Escoger en el área inferior derecha de la página.
Ahora haga clic Añadir a la colección en el siguiente cuadro de diálogo y seleccione la flecha de descarga que aparece en la esquina superior derecha.
En el cuadro de diálogo que se muestra, haga clic en las palabras. .archivo zip que aparecen en azul.
Ahora sigue estos pasos:
Precaución: Asegúrese de abrir todas las variaciones de la fuente. Cada variación (como negrita, cursiva, etc.) debe instalarse por separado.
También tienes fuentes para instalar desde un par de fuentes más:
Para instalar una fuente de Font Squirrel:
Para instalar una fuente de FontSpace:
Ahora está listo para comenzar a cambiar el texto a lo largo de la propuesta. Comencemos con la portada de la plantilla de propuesta de negocio de muestra. Aquí hay un vistazo a la portada antes de que la modifiquemos:
Sugerencia: tenga en cuenta que la portada incluye una fecha válida hasta. Siempre establezca una fecha de finalización para su propuesta. Si no lo hace, un cliente puede pedirle que respete precios antiguos que ya no son competitivos.
Para cambiar el texto:
Los controladores de tamaño son círculos huecos que aparecen alrededor de un cuadro de texto o gráfico.
A continuación se muestra el aspecto de la portada de la plantilla de la propuesta de negocio de la propuesta de negocio después de que la personalice:
El proceso para cambiar el texto es el mismo en esta sencilla plantilla de propuesta de negocios. Úselo en cualquier lugar donde desee reemplazar el texto predeterminado de la plantilla de propuesta con su propia información.
A continuación discutiremos cómo actualizar la información del encabezado y pie de página..
La plantilla de propuesta de negocios tiene un encabezado y pie de página para todas las páginas de la izquierda y otro encabezado y pie de página para todas las páginas de la derecha. El proceso para personalizar un encabezado y un pie de página es básicamente el mismo. En esta plantilla, nos centraremos en cambiar un encabezado..
Ahora personalizaremos tanto el encabezado como el pie de página derecho e izquierdo con su propia información. Primero desplácese hacia abajo hasta la página 2 (una página a la izquierda). Observe que el área del encabezado está en gris mientras que el texto del cuerpo de la propuesta no está.
El área del encabezado está en gris.Haga doble clic en el área del encabezado. El área del encabezado ya no está en gris. Ahora cambie el texto del encabezado como se describe en las instrucciones para cambiar el texto (vea la parte 4).
El área del encabezado después de que se aplica el texto. La nueva información ahora aparece en cada página izquierda a lo largo de toda la propuesta comercial..
Consejo: es una buena idea incluir su número de teléfono y dirección de correo electrónico en el encabezado o pie de página. De esa manera, si el cliente tiene preguntas, no tienen que buscar la información de contacto en la propuesta.
La información por defecto todavía aparece en la página de la derecha. Para cambiarlo:
Para personalizar un pie de página de propuesta en lugar de un encabezado, haga doble clic en el área del pie de página en lugar del área de encabezado. Siga el proceso anterior para actualizar el texto del pie de página..
A continuación veremos cómo cambiar las imágenes a través de esta sencilla plantilla de propuesta de negocios..
Imágenes atractivas fortalecen la marca de tu empresa. Incluir las imágenes correctas en su propuesta de negocio es importante. Esta plantilla de propuesta de negocios le permite agregar gráficos o imágenes en las siguientes secciones:
Aquí hay dos tutoriales de Tuts + para ayudarte a obtener mejores fotos:
Comencemos actualizando la foto en nuestra página de muestra Acerca de nosotros. La caja gris es un marcador de posición. Para reemplazarlo con una de sus propias fotografías, haga doble clic en el cuadro gris hasta que vea los controladores de tamaño de gráficos..
Ahora haga clic derecho en el gráfico para mostrar el menú emergente. Entonces seleccione Formato de objeto> Rellenar. El menú Formato de forma se muestra en el lado derecho de la página. Haga clic derecho en el gráfico para mostrar el menú emergente. Seleccionar Formato de objeto> Rellenar. El menú Formato de forma se muestra en el lado derecho de la página.
Ahora seleccione Relleno de imagen o textura. La imagen gris se llena temporalmente con una textura. En el centro del menú ves la opción de Insertar imagen desde. Tus opciones son Expediente, Portapapeles, o En línea.
Para esta muestra de plantilla de propuesta de negocios, vamos a insertar una imagen de un grupo trabajando. Aquí es cómo insertar una foto:
Puede reemplazar cualquier cuadro de marcador de posición gris en la plantilla de propuesta con su propia foto o imagen.
Ahora ya sabe casi todo lo que necesita saber sobre la personalización de esta sencilla plantilla de propuesta de negocios. Casi toda su información se puede agregar a la propuesta siguiendo los pasos anteriores.
Sin embargo, hay algunas páginas especializadas que también querrás actualizar. La página del Mapa del Mercado es una de esas páginas:
La página de Market Map antes de la personalización.. El Mapa de mercado es una buena forma de mostrar dónde se encuentran sus clientes si tiene una base de clientes internacionales. Cada burbuja gráfica representa una cuota de mercado para esa ubicación.
Para actualizar el mapa y mostrar dónde están ubicados sus propios clientes, debe hacer tres cosas:
Te guiaré por esas tres tareas usando nuestra empresa ficticia..
Empecemos moviendo una burbuja gráfica..
En el mapa actual, la burbuja más grande representa a los Estados Unidos. Quiero que represente a Sudamérica.
Para mover la burbuja, primero haga clic en el texto (el número "1"). Luego mantén presionada la Controlar Tecla y haga clic en la imagen del círculo. Los controladores de tamaño aparecen alrededor del texto y la imagen.
Con la imagen y el texto seleccionados, arrastre con cuidado la burbuja a la nueva ubicación del mapa. En el caso de nuestro ejemplo, Sudamérica..
Precaución: no arrastre un controlador de tamaño o cambiará el tamaño de la burbuja.
Estamos listos para cambiar el tamaño de una burbuja. Mi compañía de ejemplo tiene más clientes en Inglaterra y menos en Japón, así que cambiaré el tamaño de esas burbujas.
Haga clic en la imagen del círculo que desea cambiar y aparecerán los controles alrededor de la imagen.. Nota: solo puedes cambiar una imagen de un círculo a la vez.
Precaución: tenga cuidado de no hacer clic en el cuadro de texto ya que el texto sigue siendo del mismo tamaño.
Ahora haga clic en un tirador de esquina y arrastre en diagonal para agrandar la burbuja. Ajusta la ubicación del cuadro de texto arrastrándolo al centro del círculo.
El último paso es cambiar el texto en los encabezados gráficos de la página. Ahora haga clic en el cuadro donde desea cambiar el texto.
Resalte el texto que desea cambiar, como se muestra arriba. Ahora escriba su información sobre el texto existente. Aquí está la página de Market Map después de la personalización:
Otra página especializada que querrás cambiar es la línea de tiempo del proyecto. La línea de tiempo del proyecto es una excelente manera de ver el calendario del proyecto rápidamente.
Proyecto Timeline antes de la personalización. La línea de tiempo del proyecto es en realidad una tabla. Pasaremos por el proceso de agregar una tarea a la tabla para que pueda ver cómo modificar la línea de tiempo.
Añadiremos un "Corrección de pruebas” tarea después de la "Diseño” tarea. La nueva tarea añade una semana al proyecto. Aquí está el proceso que vamos a pasar:
Empecemos.
Necesitamos agrandar la mesa para acomodar nuestra nueva tarea..
Haga clic en la tabla para que vea los manejadores alrededor del cuadro que contiene la tabla. Mueva el cursor hacia abajo en la línea debajo de "Diseño” y “Imprimiendo” filas a la izquierda. En esta tabla, eso está aproximadamente debajo de la "P" en la "Línea de tiempo del proyecto” título. La división de filas se resalta con un símbolo más a la izquierda.
Ahora haga clic en el símbolo más. Aparece una fila en blanco que coincide con la fila "Diseño". Escriba el título "Corrección de pruebas" en la nueva fila. Sin embargo, ahora tu mesa es demasiado alta para el espacio..
Para cambiar el tamaño de la tabla para que se ajuste al espacio, seleccione toda la tabla. Está resaltado en gris..
Ahora seleccione Herramientas de tabla> Diseño> Distribuir filas. Ahora escriba .3 "en el Altura Haga clic en el cuadro y presione Entrar. Las filas de la tabla se ajustan a una nueva altura y la tabla se ajusta al espacio.
Nota: Dependiendo de cuántas filas agregue; Es posible que deba ingresar una altura de fila diferente. También es posible que necesite ajustar el tamaño de la fuente.
Necesitamos insertar una columna para la semana extra que agrega la revisión al proyecto.
El proceso para insertar una columna es básicamente el mismo que el proceso para insertar una fila. La diferencia es que en lugar de hacer clic entre filas, haremos clic entre columnas. En este caso, haga clic entre las columnas de las semanas “5” y “6” para insertar nuestra nueva columna y haga clic en el símbolo más para insertar la nueva columna.
Si su tabla es demasiado ancha para el espacio, resalte todas las columnas de la semana. No resaltes la columna que contiene las tareas..
Ahora seleccione Herramientas de tabla> Diseño> Distribuir columnas. Escriba .5 en el Anchura Haga clic en el cuadro y presione Entrar. Vuelva a etiquetar las últimas dos columnas “6” y “7”. La línea de tiempo de su proyecto ahora se ve así:
Observe que las filas de tareas de Diseño y Revisión son idénticas. Tendremos que cambiar el formato de la celda de la tabla para arreglar eso.
Para cambiar el formato de la apariencia de la línea de tiempo, necesitamos cambiar el formato de celdas de la tabla. Necesitamos eliminar el color de una celda y agregar color a una celda.
Haga clic en el cuadro de la tabla. Seleccione la celda o celdas que desea cambiar. En este caso, son las dos celdas en la fila etiquetada "Corrección de pruebas".
Hacer clic Herramientas de tabla> Diseño> Sombreado> Sin color. El sombreado rojo de las células se ha ido. Siga el mismo proceso para eliminar el sombreado de la celda debajo de la nueva columna en la fila "Imprimir".
La herramienta de sombreado aparecerá.Para agregar sombreado a una celda en nuestra nueva columna, seleccione rojo en lugar de no seleccionar ningún color. Se añade colorante rojo a la celda..
Una línea de tiempo propuesta personalizada.Utilice estos pasos para actualizar cualquier otra tabla en la propuesta, según sea necesario.
Ahora está listo para exportar la propuesta a un archivo PDF para que pueda enviarla por correo electrónico a su cliente. Un archivo PDF protege la información de su propuesta para que no se modifique mientras el cliente la revisa..
Para exportar su archivo de propuesta a PDF, siga los siguientes pasos.
Hacer clic Archivo> Exportar> Crear PDF / XPS.
Haga clic en el Crear PDF / XPS icono. Aparecerá el cuadro de diálogo Publicar como. Selecciona la carpeta donde quieres guardar la propuesta..
Sugerencia: es una buena idea cambiar el nombre de su propuesta y agregar la fecha. Esto ayuda a reducir la confusión si hay más de una versión de la propuesta..
Ahora clamer Publicar.
Usted está listo para enviar por correo electrónico el archivo PDF de su propuesta comercial a su cliente. Buena suerte!
Aquí hay un escaparate rápido de cinco plantillas adicionales de muestras de muestra de alta calidad, que le brindan algunas opciones de calidad más para considerar su uso. Cada una de estas simples plantillas de propuestas de negocios lo ayudará a crear una propuesta de negocios efectiva y atractiva. También son tan fáciles de personalizar como la plantilla con la que trabajamos en este tutorial..
Esta plantilla tiene numerosas opciones de página, como resumen ejecutivo, acerca de nosotros, objetivos, análisis de mercado, cronograma del proyecto, equipo, clientes, estudios de casos, servicios, estimaciones y más. Es un diseño limpio con múltiples opciones. Está empaquetado con archivos de Word, Excel e InDesign.
Esta plantilla de propuesta de muestra es una plantilla limpia y atractiva que incluye iconos y distintivos. Viene con 16 diseños de página de negocios únicos en formatos de Word e InDesign. Eligió entre uno de los cinco esquemas de color.
Esta plantilla completa incluye 44 páginas con gráficos y tablas completamente editables. La propuesta incluye una guía de edición para ayudarlo a personalizar esta plantilla de propuesta para sus necesidades. Puede editarse en Adobe InDesign, Illustrator y Microsoft Word..
Esta sencilla plantilla de propuesta de negocios incluía una serie de archivos de proyectos para ayudarlo a realizar la venta, como descripciones de proyectos, plazos, desgloses del presupuesto, hitos del proyecto, así como contrato y factura del proyecto. Además, esta plantilla le permite crear una propuesta de negocios con estilo. Las atractivas imágenes que agregue le ayudarán a vender sus productos o servicios..
Esta plantilla de propuesta simple hace un buen uso del color para una presentación atractiva. Puede cambiar fácilmente el color para adaptarse a su gusto. Hay una multitud de opciones de diseño de página que te ayudarán a cerrar el trato. Con esta plantilla, puede mostrar a un cliente potencial por qué deberían trabajar con usted. Puede presentar sus servicios, procesos, equipo, detalles de la empresa, estudios de casos y más.
Todas estas sencillas plantillas de propuestas de negocios se pueden personalizar en Microsoft Word para incluir su negocio personalizado y la información del proyecto..
Una plantilla de propuesta de negocios de calidad le ayuda a causar una impresión impactante y a finalizar acuerdos con clientes potenciales. Le ahorra tiempo y le ayudará a crear una propuesta comercial profesional en todo momento. Si conoce los pasos a seguir, es fácil personalizar una plantilla de propuesta de negocios que se ajuste a sus necesidades.
Ícono de documentos diseñado por Garrett Knoll del Proyecto Noun.
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