Hacer un seguimiento de todos sus contactos es lo suficientemente difícil para su vida personal, pero con los contactos comerciales, saber quién es quién puede hacer o deshacer su vida profesional. Por eso necesitas un CRM-a contactar al gerente de relaciones Eso te ayudará a hacer las conexiones entre tus contactos profesionales y mantener toda tu información sobre ellos en un solo lugar..
La mayoría de las herramientas de CRM son caras y complicadas de comenzar a usar, pero una de las más sencillas para que las personas y las pequeñas empresas puedan comenzar a usarlas es el ContactManager de Zoho. Como parte del conjunto de herramientas Zoho que incluyen aplicaciones de oficina en línea, herramientas de correo electrónico y más, Zoho ContactManager puede almacenar sus contactos, negocios y tareas y mantenerlas sincronizadas en todo su equipo para que todos sepan quiénes son todos los importantes para su empresa..
Comenzar con cualquier aplicación de CRM puede ser confuso, por lo que en este tutorial, le mostraré cómo comenzar a utilizar el servicio para administrar sus contactos comerciales y ofertas, y le daré una ventanilla única para la organización cliente del equipo. Todo lo que tendrás que hacer es crear una cuenta gratuita y seguirla, y tendrás tus contactos organizados en un instante..
Para comenzar, inicie su navegador web favorito y diríjase al sitio web de ContactManager e inicie sesión con el botón Iniciar sesión situado en la esquina superior derecha de la pantalla. Una vez que haya iniciado sesión, mire hacia el lado derecho de la ventana en la barra lateral. Asegúrese de que ha hecho clic en el Casa pestaña y mira hacia el centro de la ventana.
Debería ver tres opciones de importación diferentes: Archivo CSV / XLS, Contactos de Zoho y Gmail. Si sus contactos se guardan localmente en un documento CSV o XLS, seleccione la Archivo CSV / XLS y mire hacia el centro de la pantalla, donde encontrará el botón "Elegir archivo". Ahora se te pedirá que subas dicho archivo. Una vez cargado, haga clic en el botón Siguiente ubicado en la parte inferior de la ventana.
Asignar campos de Contact Manager.Ahora pasará a una ventana donde puede asignar cada columna de su archivo CSV a un Campo de Contact Manager para que ContactManager pueda leer y ordenar dichos contactos. Para hacer esto, mire hacia el centro de la pantalla y asigne cada uno de los menús desplegables en el lado derecho de la ventana a su título en el lado izquierdo de la ventana. Por ejemplo, si tiene una columna en su documento XLS llamada Nombre, asígnele la opción Nombre a través del menú desplegable. Cuando hayas terminado de hacer esto, haz clic en Siguiente botón y sus contactos serán importados.
Importando contactos desde Gmail.Si selecciona la opción Gmail en el área de importación de contactos, se le solicitará que autorice su cuenta de Google con ContactManager. Después de la autenticación, mira hacia el centrar de la ventana de importación: verás todos tus contactos de Gmail en una lista de desplazamiento. Puede seleccionar cada contacto individualmente para importar haciendo clic en ellos o, si desea importar todos los contactos a la vez, haga clic en todos Botón situado encima de la lista de contactos. Cuando hayas terminado de seleccionar contactos, haz clic en Hecho seleccionando contactos Botón situado en la parte inferior de la página..
Ahora, se le pedirá que asigne palabras clave de contacto a diferentes campos del administrador de contactos, como hicimos con las columnas al importar contactos desde un archivo XLS o CSV. Una vez que haya terminado de asignar campos, presione Enviar Botón situado hacia la parte inferior de la ventana..
Para agregar contactos a ContactManager, mire hacia la parte izquierda de la ventana de ContactManager hacia la barra lateral. Desde aquí, haga clic en el botón Contactos y mire hacia la esquina superior derecha de la pantalla. Haga clic en el botón etiquetado. Agregar contacto.
Ahora, mire hacia el centro de la pantalla, donde encontrará dos opciones para agregar contactos a ContactManager: Facebook y Do it Myself. Si selecciona Facebook, se le pedirá que autentique su cuenta de Facebook con ContactManager.
Agregar un contacto de Facebook en Zoho ContactManager.Una vez autenticado, puede usar el cuadro de texto ubicado hacia el centro de la ventana para buscar nombres y direcciones de correo electrónico de los usuarios de Facebook. Para agregar un usuario a su libro de contactos de ContactManager, haga clic en la cuenta de dicha persona en el menú desplegable al realizar la búsqueda. A continuación, accederá a la página de ese contacto en la libreta de direcciones de ContactManager. ContactManager obtendrá toda la información posible sobre el contacto seleccionado desde Facebook, aunque es posible que deba editar esta información haciendo clic en los cuadros de texto debajo del nombre de su contacto y escribiendo información adicional. Cuando haya terminado de agregar información, haga clic en Salvar Botón situado en la parte inferior de la página..
Agregar manualmente un contacto en ContactManager.Si prefiere agregar contactos a ContactManager manualmente, seleccione la Hacerlo por mi mismo Opción y mira hacia el centro del menú. Desde aquí, puede ingresar información de contacto para su nuevo contacto. Además, también puede agregar etiquetas para facilitar la organización dentro de ContactManager. Por ejemplo, si contrata a varios freelancers, puede valer la pena etiquetarlos como "freelance" para facilitar la búsqueda. Cuando haya terminado de agregar información de contacto y etiquetar, presione Salvar Botón que se encuentra hacia la parte inferior de la ventana..
Ahora que ha agregado algunos contactos a su cuenta de ContactManager, puede verlos de una de estas dos formas: por búsqueda o en una vista de lista. Usar la opción de búsqueda es bastante sencillo: mire hacia esquina superior derecha de la pantalla en el cuadro de búsqueda. Haga clic en este cuadro y escriba el nombre del contacto que desea ver y haga clic en su nombre en el menú desplegable para ver su información. Es tan fácil como eso. También puede buscar por etiqueta, correo electrónico o por cualquier otra cosa que se haya agregado a su contacto.
Si desea ver sus contactos en una vista de lista, mire hacia el lado derecho de la ventana del ContactManager y haga clic en Contactos botón de la barra lateral. Mire hacia el centro de la ventana de Contactos, donde encontrará todos los contactos agregados en una lista.
Si tiene una gran cantidad de contactos, verlos todos en una lista puede ser un poco dominante. Aquí es donde las etiquetas son útiles. Puede ver todas sus etiquetas de ContactManager desde la esquina inferior derecha de la página de Contactos. Para ver todos los contactos dentro de una etiqueta, haga clic en dicha etiqueta.
Viendo contactos por empresa. También puede ver sus contactos ordenados por empleador también. Para ello, haga clic en el Compañías pestaña que se encuentra hacia la barra lateral izquierda. Desde aquí, verá una lista de todas las empresas que se encuentran en sus contactos. Para ver todos sus contactos de una determinada compañía, haga clic en el nombre de esa compañía para ver una lista de ellos.
Cuando está dentro de la página de una empresa, también puede ver todas las ofertas y tareas a las que dicha empresa está vinculada. Para ello, haga clic en el acuerdo o tarea Botón situado hacia el centro de la página de la empresa. Además, puede agregar comentarios a la página de la empresa haciendo clic en el botón comentarios lengüeta.
No solo puede utilizar ContactManager para realizar un seguimiento de sus contactos, sino que también puede utilizarlo para realizar un seguimiento de las ofertas comerciales. Para acceder a esta funcionalidad, haga clic en el Ofertas pestaña de la barra lateral. Hacia el centro de la página, verás un campo de oferta vacío. Si desea agregar un acuerdo a su cuenta de ContactManager, complete esta información.
Añadiendo una nueva oferta en Zoho ContactManager. Al completar su acuerdo, puede asociar dicho acuerdo con los contactos en su cuenta de ContactManager a través del Asociar con campo. En este campo, escriba el nombre de su contacto y seleccione su contacto en el menú desplegable.
Finalmente, puede etiquetar la oferta a través del cuadro de texto de la etiqueta ubicado en la parte inferior de la página. Cuando haya terminado de completar la información de su contrato, guárdelo haciendo clic en el Salvar botón ubicado debajo de la etiqueta cuadro de texto.
ContactManager también es una excelente manera de mantener a su equipo actualizado con las diferentes tareas que pueden realizarse en la oficina. Para crear una tarea, haga clic en el botón Tarea en la barra lateral y mire hacia el centro de la ventana. Al igual que con las ofertas, usted completa la información sobre su tarea y la asigna a un contacto o compañía..
Si mira hacia la parte superior de la barra lateral de ContactManager, verá una opción llamada Inicio. Esta opción permite a los usuarios de ContactManager ver un flujo continuo de toda la actividad que se lleva a cabo en su cuenta de ContactManager. Por ejemplo, si se agrega un nuevo contacto, se mostrará en este feed, incluso si dicho contacto fue creado por otro empleado.
Además, también puede enviar mensajes de forma rápida y sencilla, crear acuerdos o crear tareas dentro del menú Inicio. Para hacer esto, mire hacia la parte superior de la página donde encontrará tres botones: Estado, Agregar oferta y Agregar tarea. Haga clic en uno de estos botones para realizar sus tareas respectivas directamente desde el menú Inicio.
Publicar un estado en ContactManager.Si está creando un nuevo estado desde ContactManager, puede adjuntar archivos a su actualización al arrastrando y soltando al estado, y puede cruzar dicho estado a Facebook haciendo clic en el botón Facebook botón situado en la parte inferior del cuadro de texto de actualización de estado. Cuando esté listo para publicar su actualización de estado, haga clic en Compartir botón ubicado en la esquina inferior derecha del cuadro de actualización de estado.
Su equipo ahora está listo para usar ContactManager para colaborar y mantenerse al día sobre las últimas ofertas, contactos y tareas. Será más fácil que nunca saber quién es quién, y ahorrará tiempo en la búsqueda de correos electrónicos y notas antiguas cada vez que tenga que llamar a un cliente.
Si tiene otra herramienta de CRM favorita, o necesita ayuda para comenzar con ContactManager, asegúrese de informarnos en los comentarios a continuación. Y asegúrese de revisar el resto de las herramientas de Zoho; son excelentes aplicaciones web que son poco conocidas pero que pueden cubrir la mayoría de las necesidades que su empresa pueda tener.
Accentsconagua
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